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3月11日，沈阳芯源微电子设备股份有限公司投资者关系活动上透露了公司筹划控制权变更事项。芯源微董事长宗润福介绍了本次交易的背景。
本次交易是由公司、现有股东、北方华创多方统筹协商、并报地方国资及监管部门审查后开展的一次重要战略整合，是积极响应国家战略、充分应对市场竞争、持续突破核心技术大背景下的“强强联合”，是国内半导体装备企业整合的“里程碑”事件。
本次控制权收购拟采取“两步走”方案，第一步由北方华创通过“一对一”协议转让的方式受让先进制造持有的公司 9.49%股份，交易定价为停牌前收盘价 88.48 元；第二步由北方华创通过“公开挂牌竞买”等方式积极争取公司控制权。
未来，如上述交易顺利完成，公司产品将能有效填补北方华创在涂胶显影、高端化学清洗、先进封装等领域的产品空白，双方将合力打造国内产品线最丰富、覆盖面最广的半导体装备集团化企业，为客户提供一体化解决方案。公司也将与新晋股东北方华创通力配合，积极采取措施开展业务融合及战略协同，为股东创造更大的价值。
需要提示的是，上述交易的完成还需履行一系列法定程序，包括国资监管部门批准、股东自愿性股份限售承诺豁免、股东公开征集转让审批、交易所合规确认等，我们将继续秉持审慎态度，严格遵循监管要求，积极推进各项工作，也提请广大投资者注意投资风险。
同日，北方华创也发布了《关于协议受让沈阳芯源微电子设备股份有限公司部分股份的公告》。公告显示，为加快推动北方华创战略落实，发挥协同效应，提高股东回报，公司以现金为对价，协议受让先进制造持有的芯源微9.49%股份，合计19,064,915股，受让价格为88.48元/股，交易金额为1,686,863,679.20元。 本次公司受让芯源微股份的资金来源为自有资金。北方华创于 2025年3月10日召开公司第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于协议受让沈阳芯源微电子设备股份有限公司部分股份的议案》。
公开资料显示，芯源微成立于 2002 年，主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品主要包括光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备。经过 20 余年的技术发展，公司在巩固传统优势领域的基础上不断丰富产品布局，目前已形成了前道涂胶显影设备、前道清洗设备、后道先进封装设备、化合物等小尺寸设备四大业务板块，产品已完整覆盖前道晶圆加工、后道先进封装、化合物半导体等多个领域。
2024 年度业绩快报显示，芯源微2024年度实现营业总收入 17.7亿元，同比增长 3.09%；实现利润总额 23,329.71 万元，同比下降 17.40%；实现归母净利润21,090.64 万元，同比下降 15.85%；实现扣非净利润 8,175.36 万元，同比下降 56.32%。
北方华创2024年度业绩预告显示，预计2024年度营业收入为276亿元—317.8亿元，比上年同期增长25%—43.93%；归母净利润为51.7亿元—59.5亿元，比上年同期增长32.6%—52.6%；扣非净利润为盈利51.2亿元—58.9亿元,比上年同期增长42.96%—64.46%；基本每股收益盈利9.7239元/股—11.1909 元/股 。 |
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发表于 2025-8-1 18:48
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